のらくろ伍長 
製作:横浜シネマ商会
原作:田河水泡
脚色:青地忠三
作画:村田安司
1巻幻m1分
月の宮の王女様 
製作:横浜シネマ商会
原案、脚色:青地忠三
作画:村田安司
音楽:コロムビア・オーケストラ
指揮:杉田良造
解説:関谷五十二
歌:伊藤久男、村山雪子
1巻$m2分
トーキー
鼠と獅子 
製作:横浜シネマ商会
作画:片岡芳太郎
1巻Sm8分
絵本一九三六年 
製作:J・O・トーキー漫画部
作画:中野孝夫、田中喜次、舟木俊一、永久博郎、西口熊
撮影:平秦陣提供・太秦発声映画、千鳥興業
1巻Sm8分トーキー
ポンポコ武勇伝 
製作:J・O・トーキー漫画部
作画:中野孝夫、田中喜次、西口熊、藤堂晃、山下義十
撮影:平秦陣
音楽:西山明男
1巻
お猿の三吉・突撃隊の巻 
製作:日本マンガ・フィルム研究所
作画、監督:瀬尾光世
作曲:西垣鉄夫
録音:杉井幸一(PCL)
東和商事映画部配給
1巻6m9分トーキー|
元禄恋模様・三吉とおさよ 
製作:日本マンガ・フィルム研究所
作画、監督・瀬尾光世
音楽:西垣鉄雄
東和商事映画部配給
1巻8m0分
トーキー
天狗退治 
製作:千代紙映画社
作画:大藤信郎
1巻
トーキー
三羽の蝶 
製作:政岡映画美術研究所 政岡憲三、大藤信郎
1巻
バイタカラー
茶釜音頭 
製作:政岡映画美術研究所
原作:榎本三郎
脚色、監督:政岡憲三
作画:熊川正雄、桑田良太郎、川島正義
撮影:原田誠一
選曲:日立二郎
伴奏:政岡映画音楽部
囃子:堅田新十郎、堅田喜三四郎
1巻Sm1分
トーキー
空襲対防空 
製作:政岡映画美術研究所
監督:政岡憲三
録音:J・O・トーキー・スタヂオ
1巻$m0分
実写併用
トーキー
森の野球団 
製作:政岡映画美術研究所
原作、音楽指揮:日立二郎
伴奏:政岡映画音楽部
監督:原田誠一
録音:J・O・トーキー・スタヂオ
1巻Sm8分トーキー|
ポン助の春 
製作:P・C・L漫画部
作画:大石郁雄
1巻2m6分
6月8日封切
カチカチ山(海・山篇) 
製作:P・C・L漫画部
作画:大石郁雄、市野正二
1巻3m4分
8月8日封切
とのちゃんのいたずら 
製作:日本電報通信社
作画:山本早苗
1巻wm1分
ハイキング萬歳 
製作:佐藤線映画製作所
作画:佐藤吟次郎
岩松洋行配給
2巻m20分